Хоббит: Пустошь Смауга

Бильбо Бэггинс вместе с Гэндальфом и тринадцатью гномами продолжает опасный путь к Одинокой горе. По дороге их преследуют орки, а в чаще Лихолесья компания попадает в плен к гигантским паукам, откуда их вызволяет хоббит с помощью волшебного кольца. После побега гномы оказываются в плену у лесных эльфов, но Бильбо организует дерзкий побег в бочках, который уносит их прямо к Озерному городу. Тем временем Гэндальф выясняет, что Некромант в Дол-Гулдуре — это вернувшийся Саурон, и вступает в схватку с силами тьмы. Добравшись до горы, Бильбо проникает внутрь через потайную дверь и сталкивается лицом к лицу с драконом Смаугом. Хоббит вступает с ним в хитрую словесную перепалку, выведывая уязвимое место на груди чудовища, но случайно провоцирует ярость дракона. Смауг вылетает из горы и устремляется к Озерному городу, намереваясь сжечь его дотла за помощь гномам. Жители города в панике, и только лучник Бард понимает, что дракона можно поразить в незащищенное место.