На секретной службе ее Величества

Джеймс Бонд выслеживает своего заклятого врага Блофельда и выходит на след в Португалии. Там он встречает Трейси, дочь могущественного главы преступного синдиката, и между ними вспыхивает бурный роман. Используя связи своего будущего тестя, агент выходит на замаскированную под элитную клинику секретную лабораторию, где Блофельд разрабатывает смертоносный вирус, способный уничтожить урожаи и скот по всему миру. Блофельд похищает Трейси, чтобы шантажировать её отца, и Бонд оказывается перед сложным выбором. В ходе дерзкой спасательной операции в заснеженных Альпах ему удается вызволить девушку и уничтожить лабораторию. Финал оказывается неожиданно трагичным: сразу после свадьбы Трейси погибает от пули, предназначавшейся Бонду, оставляя героя с разбитым сердцем и жаждой мести.